アセットパッケージでは
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運用目的に照らした
運用方針と具体的な投資戦略をご提案
ポートフォリオの運用成果の検証
保有資産の配分を見直し
インターネットでは取り扱っていない
対面専用の運用商品もご提案
お客さまの声
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SBI証券の商品を相談しながら取引できることがいいですね。ネット証券でも頼れる場所があると安心できます。
たくさん商品があるのでどれを選べば良いのか悩んでいましたが、私の状況や希望を聞いて提案をしてくれたので納得して購入することができました。
相場が悪い時には、今の状況と取るべき選択肢をしっかり示してくれます。不安な時にサポートをしてもらえると心強いですね。
SBIマネープラザの資産運用相談が良い
3つの理由
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01. 無料で資金シミュレーション
当社ではお客さまのお悩みや目的をお伺いし、現在の資産状況や今後どのくらいお金が必要となるかを整理させていただきます。
収入と支出のバランスを考え、お客さまに合った老後のマネープランを作成いたします。（マネープラン（資金計画表）は、その場でお持ち帰りいただけます。）
02. ゴールベースアプローチ
自分のとるべきリスクを考慮し、目標達成に向けた具体的な計画（マネープラン）を立てることができれば、予測が難しい相場に一喜一憂することもなくなるため、安心して運用ができます。
03. 安心の継続フォロー
当初立てたマネープランは一度きりでなく、お客さまの状況に合わせて必要な時に何度でも見直しを行い運用をサポートいたします。
長期的にアフターフォローを行い、資産に関する良きパートナーとして、ライフプランの変化によるプランの変更にも対応させていただきます。
ご相談の流れ
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- 01. ヒアリング（マネープランの作成）
- 現在の資産状況や、今後必要になる資金をヒアリングさせていただき、目標となるライフイベントを設定します。
- 02. ポートフォリオのご提案
- 資産運用の目的や皆様の考えに合わせ、様々な金商品の組み合わせ、ゴール（目標）を達成するためのプランを作成します。
- 03. 運用開始
- 作成したプランに基づき、お客さまに最適な金融商品で運用を行います。
- 04. アフターフォロー（プランの再考・確認）
- 半年に一度、ご状況の変化や相場の環境に合わせてプランを見直します。
よくあるご質問
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リタイア期に運用は必要でしょうか？
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人生100年時代と言われています。お客さま一人一人に運用すべきかどうかも含めてゴールベースでコンサルティングさせていただきます。
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相談してから商品の押し売りやしつこい勧誘がないか不安
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お客さまが望まない押し売りやしつこい勧誘は行いませんのでご安心ください。
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退職金がでたら運用した方がよいでしょうか？
年金でカバーできるのでしょうか？ -
退職金を運用した方が良いのかは人それぞれです。そのため、ご自身が資産運用をすべきなのか、預金や年金などで豊かな老後を送れるのかをヒアリングの上マネープランを作成させていただきます。当社では多くの商品を取り揃えておりますので、預金も含めてお客さまに最適なポートフォリオを一緒に考えさせていただきます。
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なるべくリスクを抑えた運用がしたいです。
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当社では様々な金融商品を取り扱っていますので、お客さまのリスク許容度に合わせた様々な資産運用のご提案が可能です。
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ライフプランや資産整理は関心ないけれど、今後どんなところに投資すれば良いか知りたいです。
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当社では多くの商品を取り揃えておりますので、お客さまの求める商品をご提案可能です。